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Resoconto documenti per cliente

Report D-TEC per riepilogare interventi, sopralluoghi, manutenzioni e preventivi per cliente

Il report raccoglie automaticamente, per ogni cliente selezionato, i dati presenti in D-TEC relativi a:

- Rapportini di intervento

- Sopralluoghi

- Manutenzioni

- Preventivi

E li unisce in un unico elenco, facile da consultare anche per chi non è esperto di informatica.

A cosa serve

Il Report Documenti Cliente è pensato per semplificare il controllo delle attività svolte e dei valori economici legati a ogni cliente, evitando ricerche manuali tra documenti diversi.

Con pochi clic è possibile:

• verificare lo storico completo del cliente

• controllare importi e ore lavorate

• avere una visione immediata delle attività svolte in un periodo specifico

Report Documenti Cliente 📊 -  Report D-TEC per riepilogare interventi, sopralluoghi, manutenzioni e preventivi cliente con export Excel

Il Report Documenti Cliente D-TEC è un componente avanzato per la gestione e l’analisi dei documenti aziendali. Consente di interrogare in modo centralizzato rapportini di intervento, sopralluoghi, manutenzioni e preventivi associati allo stesso cliente, filtrando per periodo.

Grazie all’esportazione in Excel e alla semplicità di utilizzo, il report è adatto a tecnici, amministrativi e responsabili che desiderano un controllo rapido e preciso delle attività e dei costi, senza competenze informatiche avanzate.

Dati visualizzati

Per ogni documento il report mostra in modo chiaro:

• 📄 Tipologia di documento

• 🔢 Numero documento

• 📅 Data

• 👤 Cliente

• 💰 Totale economico

• ⏱️ Totale ore (solo se previste e compilate)

Le ore vengono visualizzate solo quando effettivamente presenti nel documento, evitando dati incompleti o fuorvianti.

Utilizzo semplice e immediato

L’uso del componente è estremamente intuitivo:

1. selezioni il cliente

2. imposti l’intervallo di date

3. avvii il report

In pochi secondi ottieni una tabella riepilogativa pronta per la consultazione.

Export Excel 📤

I dati estratti possono essere esportati in Excel con un solo clic, mantenendo:

• i filtri selezionati

• la struttura del report

• tutti i valori economici e le ore

Ideale per analisi interne, condivisioni e archiviazione.