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Trasformazione del Preventivo in Ordine

I dati inseriti nel Preventivo vengono riportati in automatico nell’Ordine

Con un click, i Preventivi approvati si trasformano in Ordini di vendita. I dati inseriti in fase di Preventivo vengono riportati in automatico nell’Ordine, senza dover riscrivere le stesse informazioni più volte. In questo modo si riducono errori e tempi di inserimento, con un processo snello e integrato. OneOrder è disponibile su tutti i sistemi operativi.

Un flusso automatico, dal Preventivo all’Ordine

Un meccanismo automatico crea un flusso completo e continuo di dati, collegando l’area commerciale con quella amministrativa.
Il sistema si adatta al tuo metodo di lavoro, partendo da un modulo Preventivo personalizzabile, che puoi configurare in autonomia in base alle esigenze della tua azienda.

Il servizio include

• Creazione di uno Script che attiva la trasformazione del Preventivo in Ordine con un solo click.

• Possibilità di definire ulteriori automatismi: ad esempio, un Ordine creato può aggiornare automaticamente lo stato del Preventivo in “Approvato” o “Confermato”.

• Aggiunta automatica nell’Ordine di un nuovo campo di testo che riporta il riferimento al Preventivo con la dicitura: “Riferimento Preventivo nr. XXX del XX/XX/XXXX”.

• Archiviazione automatica di entrambi i documenti (Preventivo e Ordine) nello storico del Cliente, sempre consultabile.

COME FUNZIONA IL SERVIZIO

Acquista il servizio Trasformazione Preventivo in Ordine e verrai contattato da un nostro Tecnico per concordare i dettagli del lavoro.