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Gestione Agenti con parco Clienti riservato

Gestisci agenti assegnando a ciascuno il proprio parco clienti riservato, con accessi controllati, permessi personalizzati e sincronizzazione selettiva dei dati.

Questo componente aggiuntivo per PocketSell consente di introdurre una gestione della rete vendita, in aggiunta al singolo account amministratore, attraverso l’inserimento di una tabella Agenti dedicata e la possibilità di assegnare a ogni agente il proprio parco clienti riservato.

In questo modo ogni agente può operare visualizzando e gestendo esclusivamente i clienti di propria competenza, secondo i permessi stabiliti dall’azienda.

🎯 Il risultato?

Ogni agente lavora solo sui suoi clienti.
Tu mantieni il controllo totale.

Cosa puoi fare con questo componente

✔ Assegnare ogni cliente al proprio agente
✔ Far visualizzare solo i clienti di competenza
✔ Controllare cosa ogni agente può vedere e modificare
✔ Proteggere i dati aziendali in modo strutturato
✔ Rendere il lavoro commerciale più ordinato ed efficiente

Cosa prevede il componente

Il componente include:

• aggiunta della tabella Agenti all’interno di PocketSell;
• inserimento dei campi necessari nella scheda cliente per collegare correttamente ogni cliente al relativo agente;
• predisposizione dei permessi di visualizzazione e modifica delle informazioni che l’agente deve poter consultare o gestire;
• configurazione della sincronizzazione selettiva della tabella clienti, così da permettere il download sul dispositivo soltanto dei clienti assegnati al singolo agente;
• sessione di assistenza remota con un tecnico, inclusa nel componente, per spiegare al cliente come impostare correttamente i permessi legati alla nuova gestione Agenti.

🤝 Assistenza dedicata con i nostri tecnici

Non ti lasciamo da solo. Nel pacchetto è inclusa una sessione di assistenza remota con i nostri tecnici di massimo 60 minuti, durante la quale:

• configuriamo insieme la gestione agenti
• ti spieghiamo come funzionano i permessi
• ti mostriamo come modificarli in autonomia
• ti aiutiamo a costruire una struttura su misura per la tua azienda

👉 L’obiettivo è uno solo: renderti completamente autonomo.
 

Attività comprese

Sono comprese nel componente le seguenti attività:

1. Struttura dati

• creazione della nuova tabella Agenti;
• predisposizione dei collegamenti necessari con l’anagrafica clienti.

2. Adeguamento scheda cliente

• aggiunta dei campi utili per l’associazione cliente/agente;
• verifica del corretto funzionamento della logica di assegnazione.

3. Permessi base

• impostazione iniziale dei permessi necessari per consentire all’agente di svolgere le attività previste;
• configurazione della sincronizzazione selettiva della tabella clienti.

4. Supporto tecnico iniziale

• attività di assistenza remota dedicata;
• spiegazione operativa al cliente su come gestire in autonomia i permessi della nuova categoria Agenti;
• affiancamento iniziale per permettere al cliente di personalizzare nel tempo ciò che l’agente può vedere o non vedere.

Importante: cosa è compreso e cosa resta in carico al cliente

Nel componente è compresa la configurazione tecnica necessaria per attivare la gestione Agenti e la sincronizzazione selettiva dei clienti.

Restano invece a carico del cliente finale gli ulteriori settaggi personalizzati dei permessi, cioè tutte le scelte specifiche su:

• quali campi l’agente può visualizzare;
• quali campi l’agente può modificare;
• eventuali ulteriori limitazioni o aperture sulle varie sezioni del programma.

Queste impostazioni non vengono gestite integralmente da noi in modo continuativo, ma vengono spiegate durante il pacchetto iniziale, così che il cliente possa poi modificarle in autonomia in base alle proprie esigenze organizzative.

Tag Componentre: gestione agenti, parco clienti, agenti di vendita, CRM commerciale, gestione clienti, rete vendita, PocketSell, assegnazione clienti, permessi utenti, app agenti